Gadu-Gadu przejmuje serwis Nauka.pl

stooms

xrtest

xrtest

Nie wydaje mi sie, żeby to był dobry interes. Można znaleźć dużo lepszych serwisów z materiałami edukacyjnymi, choćby bryk.pl (ok 500 tys UU), czy klp.pl (ok 700 tys UU). W rok zdobyły, oglądalność porównywalną lub większą od nauka.pl i to tam raczej szukałbym potencjału.

Oszczędna transakcja, ale swoją drogą czy to był serwis czy firma, bo takową już można wyceniać inaczej. Co innego serwisy poniżej 0.5 mln a co innego ponad 1 mln. Swoją drogą jak serwis przez tyle lat nie zrobił wysokiej pozycji to chyba nie jest to pierwsza półka.

Na miejscu GieGie bym się streszczał bo polowanie na dobre niszowce trwa, portale kupują na całego. Ciekaw jestem czy najlepsze niszowce się sprzedadzą, mam tu na myśli filmweb, stopklatka, cgm,pclab,fx4 ,frazpc,dobreprogramy czy blog i kilka innych.

No cóż, może i dobrze, że kupili, chociaż "nauka poszła w las" można by rzec. Widać, że Piotrka i Krzyśka inwestorzy naciskają. Kupują! Zaczęło się! Najpierw "najbliższe" a potem kupujemy resztę internetu :) Konsolidacja oczywiście ma sens (dla konsolidującego). Znam jednak przypadki zdecydowanie korzystniejszych przejęć i miraży. Ale może faktycznie już nikt nic taniej GG nie chciał sprzedać? W końcu na adSensie trzepią witrynki taką kasę, że szkoda ggadać ;) Jedno jest pewne, zakup wstrząśnie "światkiem", ceny już skoczyły. Bo taki serwis ze ściągami, który ma ledwie 400 tys. userów / 1,5 mln odsłon - strasznie mało jak na ten target – poszedł za 1,3 mln. Np. sciaga.pl 2,2 mln userów / 22 mln odsłon (czyli warta jest prawie 7 mln, tyle co interia...) sciagawa.pl czy bardziej targetowane jak Matura.pl Ang.pl Ling itp. nie mówiąc o Maksiorze (Marcin, chcę prowizję za PR, jak sprzedasz, dogadamy się. Jestem na kupnie nowego auta ;-) Wycena za dane z marca (ja przyjąłem do dalszych wyliczeń nowsze dane) jest bardzo mądra. To szczyt "sezonu" w edukacji: marzzec-maj. Potem lipa straszna będzie. Dobry termin na sprzedaż! No i warto wspomnieć, że artykuł niekompletny jest. Transakcja jest WARUNKOWA, ale na pozytywnych warunkach. Koledzy J&J mają jeszcze szansę na następne 0,5 mln jak zrobią "plan". Czyli serwis kosztować będzie 1.364 tys., co już jest w miarę rozsądną kwotą. Dwa małe mieszkania się kupi w Warszawie, odsyłam na Gratkę, coś się znajdzie taniego. Zapisz sobie wskaźnik: 2,16 - 3,10 zł / usera. I to przyjmijmy za wyznacznik na rok 2007. Może po przegrzaniu rynku na okrągłe 5 zł skoczy, ale się nie spodziewam. Mimo, że Allegro płaci 10 zł. Z ciekawostek, szacując dla GG 5,9 mln userów jak podają (cieakwy jestem, czy liczą "real juser" - czyli wynalazek gemiusowców - np. ja w domu i w firmie to dwa "reale" i jakoś ten Rynek w Polsce wygląda, czy liczą ilość logowań do serwera w danym miesiącu?), mamy przy aktualnej kapitalizacji (wow, kurs skoczył na 25 zł, dawno się nie interesowałem, brawo!) 71,90 zł za usera. Tak! Prawie 72 zł za usera... szok! Na szczęście to nie o usera chodzi, ale o to co się z nim zrobi a w zasadzie zarobi :-) BTW. Rafał, wycofuję się z mojej ostatniej wyceny, faktycznie jakieś 140 mln trzeba by powiedzieć. PS. Jeżeli chcesz, żebym założył własnego BLOGa a nie nabijał kasy IS-owi (ciągle nie chcą mi płacić za komentarze...), wyślij SMSa o treści MUSZYNIANKA za 99,99 zł plus VAT.